[국내증시] 카카오 / 엔씨소프트 / 넷마블 / 아프리카TV / 컴투스 / NHN
카카오 '진격의 카카오' / 메리츠증권, 김동희
2분기 실적 '예상치 소폭 하회 전망'
2분기 매출액 1조 3,170억 원 / 영업이익 1,713억 원
톡비즈 매출액 3,651억 원으로 연 50% 성장 부합
이동 관련 토탈 서비스 플랫폼 성장 모색
순수 핀테크 기업 등장
7월 2일 카카오페이 증권신고서 제출
공모가 밴드 상단 공모가치 12.5조 원
공모자금 11조원 -> 증권 리테일 확장, 디지털 손보사 출범, 오프라인 결제망 확대
투자의견 '매수', 적정주가 184,000원
지그재그&두나무 지분가치 반영
카카오페이&카카오뱅크 적정가치 상향
엔씨소프트 'B&S2'만 나오면 된다 / 메리츠증권, 김동희
2분기 실적 '컨센 하회 전망'
2분기 매출액 5,697억 원 / 영업이익 1,560억 원
대만과 일본에 진출한 '리니지2M' 성과가 예상보다 견조
향후 실적 상승 기대
'B&S2' 사전예약자는 4백만 명 이상
3분기 출시 가능성 높다고 판단되며 성공가능성 높게 판단
블레이드&소울2의 매출은 일평균 18.7억으로 판단(리니지2M 23.5억)
투자의견 '매수', 적정주가 1,050,000원 하향
블레이드앤소울2의 출시 일정이 불명확하며, 지연 고려 하향 조정
넷마블 '가능성을 보다' / 메리츠증권, 김동희
2분기 실적, 컨센 부합 전망
2분기 매출액 6,182억 원 / 영업이익 600억 원
하반기 '마블퓨처레볼루션'과 '세븐나이츠레볼루션' 신작 출시 예정
긍정적인 투자 포인트
'제2의 나라' '마블퓨처레볼루션' '세븐나이츠 레볼루션' 등 기대작 출시
한국 게임에 대한 중국 시장 분위기가 긍정적으로 전환
목표주가, 180,000원
아프리카TV '별토피아' / 메리츠증권, 김동희
2분기 양호한 실적 전망
2분기 매출액 670억 원 / 영업이익 205억 원
BJ코인게이트는 노이즈 마케팅의 기회
디지털화폐 투자에 맞춰 내부 규제 스탠다드 적용 중
노이즈는 트래픽 증가의 기회로 활용 가능
도쿄올림픽은 중계방송에 큰 도움
투자의견 '매수', 적정주가 137,000원 상향
21년 목표 PER 22.5배 기준으로 산정
컴투스 '이중고' / 메리츠증권, 김동희
2분기 실적, 컨센 하회 전망
2분기 매출액 1,512억 원 / 영업이익 293억 원
'크로니클' 글로벌 CBT 9월로 연기 / 출시 일정 22년 1분기로 지연
'서머너즈워: 백년전쟁' 부진
4월 출시 후 빠른 매출 감소
게임 주요 국가에서 매출 순위 부진(하향세)
투자의견 '매수', 적정주가 210,000원 하향
최근 3개월 29% 하락(과매도 판단)
22년 IP 다변화 지속 유지
21년 실적 전망 하향으로 목표주가 하향
NHN '선택과 집중' / 메리츠증권, 김동희
2분기 실적, 컨센 하회 전망
2분기 매출액 4,621억 원 / 영업이익 247억 원
웹보드 게임 비수기 시즌
8월 마이데이타 서비스 개시 시점 4분기로 지연
PNP시큐어 주식 전략 매각 결정
처분 금액 1,050억 원 / 처분일자 11월 40일 (4분기 영업외이익 반영)
게임, 결제/광고, 클라우드 포함 핵심 사업 집중 노력
투자의견 '매수', 적정주가 110,000원
주식은 아무리 고민을 해도
답이 나오지 않는 일이 많은 것 같습니다.
조금이나마 보탬이 되는 글이었으면 하고,
같이 고민할 날이 왔으면 좋겠습니다. 😊
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