[실적 발표] ISC / KSS해운 / 남선알미늄 / 대성홀딩스 / 덴티움 / 동양피스톤 / 바이넥스 / 세진중공업

목차

 

 

 

 

ISC (21년 4분기)

실적 턴어라운드(순이익 흑자전환)

• 매출액 358 억원 / 영업이익 86 억원 / 순이익 74 억원
• 전년동기대비 매출액 10% / 영업이익 1,938% / 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산 등을 목적으로 설립되었으며 메모리, 시스템반도체테스트 소켓 제품을 공급중.
• 종속회사로는 ISC International INC, ISC VINA MANUFACTURING, ISC Japan R&D Center, SMATECH INC, ISCM, ITMTC가 있음.
• 반도체 테스트 소켓 분야에서 세계 1위의 시장점유율을 차지함.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23% 증가, 영업이익은 64.9% 증가, 당기순이익은 75.4% 증가.
• 동사는 메모리반도체용 소켓 점유율이 90% 이상을 점유하고 있으며, 2020년 매출 기준 52%를 시스템반도체에서, 48%는 메모리반도체에서 달성하고 있음
• 2020년 팬데믹 상황으로 반도체 수요가 증가하면서 관련 분야의 시장 규모 역시 증가했을 것으로 보임.

 

 

KSS해운 (21년 4분기)

컨센서스 하회

• 매출액 950 억원 / 영업이익 147 억원 / 순이익 111 억원
• 전년동기대비 매출액 74% / 영업이익 6% / 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사는 1969년 설립되어 동북아 지역에서 액화가스 및 석유화학제품의 해상운송서비스 사업을 영위하여 왔으며, 2007년 10월 26일 유가증권시장에 상장함.
• 독보적인 지위와 높은 신용도를 바탕으로 재무구조가 튼튼한 화주 및 용선주와의 장기계약 및 계약 연장을 통해 기복이 심한 해운업의 특성을 극복하고 있음.
• 2021년 9월 기준 가스선 해상화물운송 매출이 전체의 86.6%를 차지하고 있음. 케미칼선 매출은 11.5% 수준임.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.5% 증가, 영업이익은 17.6% 증가, 당기순이익은 148% 증가.
• 매출원가, 판관비, 인건비등 비용의 증가에도 불구하고, 매출이 증가하며 영업 이익 상승 실현. 계속사업이익이 반영되며 당기순이익 대폭 증가함.
• 동사는 LPG와 암모니아 가스를 운송하는 대형 가스운반선 부문에서 아시아 굴지의 선단을 갖추고 있음.

 

 

남선알미늄 (21년 4분기)

• 매출액 586 억원 / 영업이익 -35 억원 / 순이익 -30 억원
• 전년동기대비 매출액 -10% / 영업이익 적자지속 / 순이익 적자전환

 

기업개요

• 동사는 1947년 설립되었으며 1978년 유가증권시장에 상장함.
• 창업 이래 알미늄 산업의 종합 Maker로서 축적된 기초기술과 공정기술로 국내 알루미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있음.
• 당사는 축적된 노하우 및 영업망을 바탕으로 한 적극적인 수주영업에 힘쓰고 있으며, 또한 수도권 직매장 및 주요 지역 위탁장 보유로 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 이점이 있음.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 295% 증가.
• 매출 감소세가 지속되며 판매비와관리비는 오히려 증가함에 따라 전체적인 수익성이 악화, 영업이익은 적자전환하였음.
• 비정상적인 매출의 감소로 인해 매출액 감소율이 매출원가 감소율을 상회 할 경우에는 원재료 가격 하락에 따른 수익성의 증가를 기대하기 어려울 수 있음.

 

 

 

대성홀딩스 (21년 4분기)

• 매출액 3,173 억원 / 영업이익 135 억원 / 순이익 127 억원
• 전년동기대비 매출액 23% / 영업이익 -13% / 순이익 465%

 

기업개요

• 동사는 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 1983년 1월 설립되었으며, 1992년 12월 유가증권시장에 상장되었음.
• 2009년 물적분할 이후 종속회사에 대한 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등의 업무지원을 하며 계열회사의 실질적인 지주회사 역할을 수행 중임.
• 지배회사인 동사의 주요 사업부는 경영관리 본부, IT사업부 교육콘텐츠사업부 등으로 구성됨.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 감소, 영업이익은 20.3% 증가, 당기순이익은 82.8% 감소.
• 매출액이 소폭 감소하고 판매비와관리비는 소폭 증가했으나, 매출원가 감축 노력에 힘입어 수익성이 개선되어 영업이익이 증가하였음.
• 대기업소속 IT서비스 기업들은 상대적으로 높은 사업안정성과 우수한 재무안정성을 유지하고 있지만, 시장 특성상 진입장벽이 낮아 치열한 경쟁이 이루어지고 있음.

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덴티움 (21년 4분기)

컨센서스 상회

• 매출액 951 억원 / 영업이익 273 억원 / 순이익 196 억원
• 전년동기대비 매출액 26% / 영업이익 58% / 순이익 73%

 

기업개요

• 동사는 2000년 6월 7일에 설립되었으며, 주요 목적사업은 의료용구 제조 및 판매업, 의료장비 제조 및 판매업임.
• 임플란트 제품을 주력으로 고객 서비스 만족극대화를 위해 치과용 의료기기 및 생체재료를 Total Solution으로 개발, 생산, 판매하고 있음.
• 치과용 의료기기 산업 내 주요 제품인 치과용 임플란트로 특수금속으로 만든 인공치근을 치조골에 이식하여 본래의 자기 치아와 같은 기능을 수행하는 이식체를 생산함.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.9% 증가, 영업이익은 91.4% 증가, 당기순이익은 229.6% 증가.
• 동사인 덴티움은 2019년 기준 17%의 시장점유율을 보이고 있는 것으로 분석됨.
• 동사는 실제 치아와 유사한 개인맞춤형 금속 치근과 세라믹 크라운을 3D프린팅으로 제작하는 대규모 정부과제에 연대 세브란스병원, 서울대 치과병원, 고려대 등으로 구성된 컨소시엄에 최종 선정됨.

 

 

 

동양피스톤 (21년 4분기)

실적 턴어라운드(영업이익 & 순이익 흑자전환)

• 매출액 996 억원 / 영업이익 35 억원 / 순이익 17 억원
• 전년동기대비 매출액 6% / 영업이익 & 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 1977년 6월 설립된 동사는 연결실체 기준으로 내연기관용 엔진피스톤을 전문적으로 생산, 판매하는 피스톤 전문기업임.
• 오리엔스를 인수하여 국내 1위 피스톤 업체로 발돋움하였으며 중국,멕시코 현지법인에서 피스톤을 생산하고 있는 글로벌 기업임.
• 향후에 발생할 친환경차 수요에 적극적으로 대응 및 사업다각화를 통한 기업가치 제고를 위하여 2018년 11월 우신공업 수소연료전지자동차용 인클로저 및 매니폴드 블록 사업 양수계약을 체결함.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12% 증가, 영업이익은 106.2% 증가, 당기순이익 흑자전환.
• 친환경차 관련 연구 개발 및 투자 활동을 활발히 진행하고 있음. 전기자동차에 적용될 방열 모듈 및 에어서스펜션용 Separate Assy 수주에 성공함.
• 친환경 사업 매출 비중을 지속적으로 확대시켜 친환경 부품 전문 기업으로 성장하기 위해 노력중임.

 

 

바이넥스 (21년 4분기)

컨센서스 상회

• 매출액 398 억원 / 영업이익 59 억원 / 순이익 40 억원
• 전년동기대비 매출액 14% / 영업이익 44% / 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사는 1957년 12월에 설립되어 2000년 4월 바이넥스로 상호를 변경하였으며 2001년 7월 코스닥시장에서 매매거래가 개시되었음.
• 동사의 사업영역은 케미컬의약품 제조 및 판매 사업부문과 바이오의약품의 위탁 생산 및 개발 사업부문(CDMO)으로 구분됨.
• 동사는 국내 대부분의 제약기업 및 바이오기업이 개발하고 있는 바이오의약품의 개발 및 생산을 수행하고 있음.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.6% 감소, 영업이익은 40.3% 감소, 당기순이익은 32.8% 증가.
• 동사의 매출은 국내외 고객과의 바이오 의약품CDMO 계약 수주 증가 및 합성의약품사업부의 효율적 조직관리, 신제품 출시, 신규 거래처 확보 등을 통해 생산성이 증가함.
• 매년 약 24.6%의 대규모 성장을 통해 전체 제약시장의 약 11%를 점유할 것으로 전망됨.

 

 

 

세진중공업 (21년 4분기)

컨센서스 하회

• 매출액 819 억원 / 영업이익 -101 억원 / 순이익 -95 억원
• 전년동기대비 매출액 10% / 영업이익 적자전환 / 순이익 적자지속

 

기업개요

• 동사는 선박부분품(조선기자재) 제조업을 주요사업으로 영위하며 주요제품으로는 조선부문의 Deck House, LPG Tank와 해양부문의 Living Quarter 등이 있음.
• 조선부문은 동종업체 중 가장 넓은 부지를 보유중이며, 주요 거래처인 현대중공업, 현대미포조선의 접안시설과 가까워 신속함, 낮은 운송비로 경쟁력을 갖추었음.
• 해양 엔지니어링 전문 업체와 컨소시엄을 구성하여 해양 구조 설비인 생활 바지선부문으로 진출할 계획임.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.3% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 949.8% 증가.
• 초대형 조선해양기자재 기술경쟁력을 기반으로 다양한 풍력발전 설비 및 구조물 제작사업을 준비 중에 있음.
• 현재 주 고객사인 국내 조선사들과의 우호적인 파트너십을 바탕으로 안정적인 성장을 지속적으로 유지하면서 신규사업 진출을 통한 새로운 수익원을 창출하고자 함.

 

 

 

 

 

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지극히 개인적인 의견이며

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루루의 주식투자 이야기