22년 3월 주식투자 결산

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2022년 3월 투자 성과

입금액 대비 자산 변화

증시 하락에 어느 정도 가능성을 점치고 있어서, 비중을 싣기 위해 증권 계좌에서 예수금을 조금씩 빼놓고 있어서 입금액이 감소하는 상황.

계좌 평가액은 거의 반년을 횡보하고 있으나, 3월 말까지의 반등에서 크게 상승한 종목들에 대한 수익 실현을 하지 못해서 뚜드려 맞고 있는 중.

특히나 SOXL 비중이 과도하게 많은 상태에서 이번 급락은 꽤나 아프게 계좌를 멍들게 하고 있는 상황.

주식 비중

현재 테마주 10%, 배당주 15% 보유가 없는 상태로 테마주는 항공우주를 생각하고 있는데 눈에 들어오는 종목이 많지는 않다.

배당주는 진입 시기가 늦었다는 판단에 아직까지고 못 들어가고 있는데, 차라리 성장주 비중을 더 싣고 배팅을 해야하는 시기가 다가오는 건 아닌지 고민 중이다.

성장주에 대한 비중이 비정상적으로 높다고 판단되나, 섹터 자체가 분류되어 있고, 그 와중에도 밸류를 중점적으로 보는 안전성향이라고 판단되어 문제가 되어보이지 않는다.

보유 종목 비중

계좌 잔고 자체는 -12%에 해당되나, 변동성이 큰 레버리지 비중이 18%에 가깝기 때문으로 판단되고, 종목도 어느 정도 정리를 해둔 상태로 예수금 비중이 30% 이상 확보되었기 때문에 큰 문제는 되지 않는다.

3월에 주요한 변화는 현대차를 전량 매도했다는 점.

투자 손익 (국내 계좌 / 해외 계좌)

3월 자체의 계좌 수익률은 나쁘지 않으나, 지난 4개월 동안의 조정을 무마하기에는 아직도 적은 감이 있다. 오히려 국내 계좌보다 비중이 50% 밖에 되지 않는 해외 계좌에서 2배에 가까운 수익률을 보인다는 것이 아이러니하고, 대형주 위주의 국내 계좌와 대형주가 상승 반전하지 못하는 현 상황이 아쉬울 뿐이다.