[실적 발표] GS리테일 / HSD엔진 / LG에너지솔루션 / LG화학 / OCI / SKC / SK바이오팜 / 두산퓨얼셀

목차

 

 

 

GS리테일 (21년 4분기)

컨센서스 하회, 순이익 적자

• 매출액 26,545 억원 / 영업이익 255 억원 / 순이익 -238 억원
• 전년동기대비 매출액 22.8% / 영업이익 -0.9% / 순이익 적자전환

 

기업개요

• 전력 및 통신용전선과 케이블 판매를 목적으로 1971년 금성전공(주)라는 사명으로 설립되었으며, 두 차례 상호변경을 거쳐 2005년 GS리테일로 상호를 변경함
• 지에스그룹에 속한 계열회사로서, 2021년 반기말 현재 지에스그룹에는 69개의 국내계열회사가 존재. 상장사는 당사를 포함하여 총 7개사가 있음.
• 2020년 7월 GS네트웍스는 씨브이에스넷(주)과의 합병을 통해 물류센터 운영체계 고도화, 수익모델 다각화 등 성장을 기대.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.1% 증가, 영업이익은 19.4% 감소, 당기순이익은 410% 증가.
• 2021년의 경우 코로나 확진자 수 증가에도 불구하고, 백신 보급 및 전년도 매출 증가에 따른 영향 등으로, 언택트 소비가 크게 증가하지 않음.
• 소매업 전반이 어려움을 겪은 가운데 대형마트, SSM 등 주요 오프라인 업태는 성장이 미미했던 반면, 편의점은 상대적으로 안정적인 성장률을 기록함.

 

 

 

HSD엔진 (21년 4분기)

컨센서스 하회, 영업이익 & 순이익 적자

• 매출액 1,957 억원 / 영업이익 -76 억원 / 순이익 -136 억원
• 전년동기대비 매출액 6.7% / 영업이익 & 순이익 적자전환

 

기업개요

• 종합엔진 생산전문업체로 선박엔진사업 및 디젤발전사업, 부품판매사업, 환경오염방지시설업을 주요사업으로 영위 중임.
• 세계 2위의 저속엔진 시장점유율(평균 20%)을 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산함.
• 국제해사기구(IMO) 유해가스 기준에 대응할 수 있는 차세대 친환경 디젤엔진의 개발 및 고효율 선박 기자재 개발 추진 등 미래 신성장 동력의 발굴을 적극 추진하고 있음.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
• 환경 규제 강화 및 Eco-ship 니즈 증가에 따라 이중연료 엔진 등의 친환경ㆍ고효율 기자재 수요는 더욱 증가될 것으로 예상됨.
• 부품판매시장은 원천기술사와 경쟁 및 유사품 시장의 존재로 선박엔진 점유율보다는 낮지만 수주 활성화 영업전략 추진을 통해 매출 증가 및 점유율 개선이 진행되고 있음.

 

 

 

LG에너지솔루션 (21년 4분기)

컨센서스 하회, 전년동기대비 영업이익 & 순이익 흑자전환

• 매출액 44,394 억원 / 영업이익 757 억원 / 순이익 421 억원(지배주주)
• 전년동기대비 매출액 1.9% / 영업이익 & 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사는 EV(Electric Vehicle), ESS, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매를 주요영업으로 하고 있음.
• 제품 경쟁력과 대규모 생산능력을 기반으로 글로벌OEM을 비롯한 다양한 글로벌 고객사를 확보하여 높은 시장 점유율을 보임.
• 배터리 Recycle/Reuse 사업, 배터리 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진 계획에 있음.

 

실적추이

• 2021년 3분기 연결기준 매출액 약 13조 4,125억원, 영업이익 약 6,927억원, 당기순이익 약 8,580억원을 기록.
• 동사의 2019년 및 2020년 영업손실의 주요 원인은 당사 배터리가 탑재된 EV 및 ESS의 리콜 조치에 따른 판매보증충당부채 증가에 따름.
• 2021년 9월말 기준 EV, ESS, 소형 Application을 포함한 전체 주문 잔고는 약 186조원이며, 이에 따른 매출 증대가 예상됨.

 

 

 

LG화학 (21년 4분기)

컨센서스 하회, 전년동기대비 순이익 흑자전환

• 매출액 109,487 억원 / 영업이익 7,484 억원 / 순이익 2,627 억원(지배주주)
• 전년동기대비 매출액 23.0% / 영업이익 521.2% / 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사는 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있음.
• 연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립함.
• 동사는 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중에 있음.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.8% 증가, 영업이익은 153.8% 증가, 당기순이익은 272.1% 증가.
• 20년 전기에 유리기판 사업 중단 및 LCD 편광판 사업 매각을 결정하였으며, 첨단소재 사업부문의 일부 사업을 공통 및 기타부문으로 재분류.
• 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화.

 

 

 

OCI (21년 4분기)

컨센서스 상회, 전년동기대비 영업이익 & 순이익 흑자전환

• 매출액 10,140 억원 / 영업이익 2,182 억원 / 순이익 2,840 억원
• 전년동기대비 매출액 79.7% / 영업이익 561.6% / 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사는 특수화학제품을 생산하는 업체로 1959년에 설립돼 2009년 상호를 동양제철화학에서 OCI로 변경함.
• 동사의 주요 사업부문으로 베이직케미컬 사업 부문, 카본케미컬 사업 부문, 에너지솔루션 사업 부문, 기타 사업 부문이 있음.
• 2018년 7월 바이오사업본부를 신설하였으며, 자체 투자 또는 합작사를 통한 신약개발 및 원료물질 확보, M&A와 라이선스 인 혹은 파이프라인 개발 등을 통해 신규 수익원을 발굴하고자 노력 중임.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
• 매출액이 크게 증가하며 흑자전환에 성공함. 특히 베이직케미컬, 카본케미컬의 영업이익이 큰 폭으로 증가하였음.
• 원부원료 사용량을 최소화하고 에너지 사용량을 절감하기 위해 지속적으로 생산공정의 개선을 추진하고 있으며, 생산공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이기 위한 개선 활동도 추진하고 있음.

 

 

 

SKC (21년 4분기)

컨센서스 하회, 지배주주 순이익 적자

• 매출액 9,376 억원 / 영업이익 994 억원 / 순이익 -50 억원(지배주주)
• 전년동기대비 매출액 48.3% / 영업이익 68.5% / 지배주주 순이익 적자전환

 

기업개요

• 동사는 1976년 설립된 소재전문기업으로 모빌리티, 반도체, 친환경 분야 고부가가치 소재를 생산함.
• 2차전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업을 영위함.
• 신규 설립한 SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD, 에스케이티비엠지오스톤 주식회사 등을 신규 편입하여 총 26개의 종속회사를 보유하고 있음.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.1% 증가, 영업이익은 155.3% 증가, 당기순이익은 185.2% 증가.
• 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함.
• 모빌리티 소재사업에서 동사는 신규 생산라인 증설을 계획하고 있음. 2020년 하반기에는 신규 4공장이 사업가동되었으며, 2021년 하반기 이후 양산을 목표로 5공장 및 6공장 투자를 진행하고 있음.

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SK바이오팜 (21년 4분기)

컨센서스 상회, 전년동기대비 흑자전환

• 매출액 2,307 억원 / 영업이익 1,344 억원 / 순이익 657 억원
• 전년동기대비 매출액 1,334.7% / 영업이익 & 순이익 흑자전환

 

기업개요

• 동사 및 동사의 자회사는 신약개발 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 신약개발 경험을 바탕으로 지속적으로 뇌질환 및 수면질환 관련 신규 물질 발굴을 진행 중.
• CNS 질환의 약물 개발뿐만 아니라, 항암 분야에서 유효 물질을 발굴하고 개발하기 위해 연구에 매진함.
• 당기말 현재 SK Life Science 및 중국 현지법인 등 총 2개의 연결대상 종속법인을 보유함.

 

실적추이

• 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1795% 증가, 영업손실은 79% 감소, 당기순이익 흑자전환.
• 동사는 유럽지역 기술수출 및 EC 판매허가 획득(2021년 3월) 및 유럽시장 출시 (2021년 6월, 제품명 ONTOZRY®), 일본지역 기술수출(2020년 10월) 등의 성과를 거둠.
• 동사는 글로벌 시장을 타겟으로 혁신 신약 개발에 앞장서 왔으며 글로벌 종합 제약사로 발돋움을 계획하고있음.

 

 

 

두산퓨얼셀 (21년 4분기/별도)

컨센서스 하회

• 매출액 1,312 억원 / 영업이익 90 억원 / 순이익 58 억원
• 전년동기대비 매출액 -16.8% / 영업이익 60.1% / 순이익 425.4%

 

기업개요

• 동사의 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로, 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수서비스 제공을 주요 사업으로 영위함.
• 매출 비중은 최근 사업연도를 기준으로 기자재 공급 72.26% 및 장기유지보수서비스 27.74%로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 공공 및 민간 발전사업자임.
• 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC 시스템 개발 및 생산설비 구축을 진행.

 

실적추이

 

• 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 17.7% 감소, 영업이익은 55.9% 감소, 당기순이익은 77.9% 감소.
• 동사가 제작ㆍ공급하는 연료전지는 전기 및 열효율을 포함하는 복합효율이 높고 안정성이 우수하며 분산 발전이 가능한 친환경 발전원으로, 국내 발전용 연료전지 시장 누적점유율 1위를 기록.
• 탄소배출이 전혀 없는 수소경제의 이상적 발전소 모델을 실현하였고, NG/LPG Duel Fuel 모델을 사업화함.

 

 

 

 

주식은 아무리 고민을 해도

답이 나오지 않는 일이 많은 것 같습니다.

조금이나마 보탬이 되는 글이었으면 하고,

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