[국내증시] 한화솔루션 / BNK금융지주 / KB금융 / 서진시스템 / 현대차 / 현대모비스 / 테크윙
한화솔루션 '태양전지 모듈 적자는 언제 끝날까?' / 유안타증권, 황규원
21년 2분기 견조한 실적 예상 / 매출액 2.7조원, 영업이익 2,863억원
영업이익 예상치는 전년동기대비 110% 증가 / 전분기 대비 12% 증가
미국 천재지변에 따른 공급차질로 케미칼 부문 이익 전망, 2분기 연속 태양광 모듈 부문 적자 부담
중국 신장지역 제품 사용 규제로 원료 가격 급등(적자폭 확대), 태양전지 발전소 매각으로 적자폭 감소 예정
태양전지 모듈 적자 장기화 가능성 고려 목표주가 하향
목표주가 40,000원
BNK금융지주 '지역 경기 호전의 최대 수혜 은행' / 키움증권, 서영수
2분기, 가장 양호한 실적이 기대되는 은행 지주 / 시장 컨센 상회 전망
제조업 및 부동산 경기 회복으로 상반기 대출 증가율은 상장 은행 중 가장 높은 8~9% 수준 예상
내부등급법 승인으로 자본비율 상승 예상, 이에 따른 성장 여력 개선 전망
21년 PER 4.1배로 밸류에이션 매력도 높아 조정 시 적극 매수 권고
목표주가 12,000원
KB금융 '선진국형 은행으로의 전환, 주가 재평가의 요인' / 키움증권, 서영수
2분기 시장 기대치를 상회하는 호실적 전망 / 1.17조원 지배주주 순이익
금융당국과 한은의 적극적인 부채 구조조정 정책에 안정적인 이익 달성 지속 예상
하반기 기준금리 인상, 대출금리 인상 등 실적 개선 추세 지속 예상
하반기 배당제한 해제로 업종 내 가장 배당 투자 매력도 높을 것으로 예상
21년 PER 4.8배로 실적 발표 전후 밸류에이션 매력도 부각
목표주가 78,000원
서진시스템 '통신, ESS, 가정용품 등 전 사업 성장 전망' / 유진투자증권, 박종선
지난 1분기 실적에 이어 2분기도 실적 성장세 지속 전망 / 매출액 1,412억원, 영업이익 122억원 전망
제품별로 ESS(Energy Storage System) 부품이 가장 큰 성장세
통신, ESS, 가정용품 등 모든 제품에서 실적 성장 전망
국내 동종 및 유사업체(오이솔루션, 케이엠더블유, KH바텍, 세경하이테크 등) 대비 큰폭으로 할인 거래 중
목표주가 62,000원
현대차 '단기 우려보다 이후의 성장에 주목' / SK증권, 권순우
21년 2분기 실적 / 매출액 28.6조 원, 영업이익 1.9조 원, 당기순이익 1.8조 원
자동차 부문은 SUV와 제네시스 비중 확대 및 미국&유럽 판매 호조
금융 부문은 중고차 잔존가치 상승과 차량 판매 호조에 따른 자산/매출 증가, 충당금 감소
하반기 실적 개선 지속 전망 / 해외 판매 본격화, 낮은 재고, 금융법인 이익 증가 예상
차량용 반도체 이슈 3분기부터 완화 기대
목표주가 300,000원 유지
현대모비스 '하반기부터 진행될 긍정적 변화' / SK증권, 권순우
21년 2분기 실적 / 매출액 10조 원, 영업이익 5,460억 원, 당기순이익 6,902억 원
상반기 차량용 반도체 수급이슈로 납품 물량 감소, 중국 부진, 물류비 상승, 모터 생산 차질 이슈
차량용 반도체 수급 이슈 완화, 물류비 하락 기대로 수익성 개선 예상
신형 전동화 모델 출시로 전동화부문 매출과 수익 개선 예상
목표주가 390,000원 유지
테크윙 '비메모리, 제2의 성장 동력' / SK증권, 한동희
2분기 연결실적 / 매출액 830억 원, 영업이익 158억 원
비메모리 핸들러 매출액 221억원 기록 (메모리 핸들러 매출액 추월)
3분기 연결실적 / 매출액 913억 원, 영업이익 192억 원 / 사상최대치
비메모리 핸들러 거래선 다변화, OSAT 증설 싸이클, 요구 스펙 상향 등
SSD Burn-in의 22년 온기 반영, DDR5 전환 사이클 도래 등 매출 증가 예상
목표주가 30,000원 유지
주식은 아무리 고민을 해도
답이 나오지 않는 일이 많은 것 같습니다.
조금이나마 보탬이 되는 글이었으면 하고,
같이 고민할 날이 왔으면 좋겠습니다. 😊
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